Kaum Handelsdynamik : Leichte Gewinnmitnahmen im DAX


Marktbericht

Stand: 15.11.2022 12:35

Die Anleger nahmen im Vorfeld der erwarteten US-Erzeugerpreise bescheidene Gewinne mit, was Hinweise auf zukünftige Inflationsentwicklungen geben könnte. Trotz des starken ZEW-Index gab der DAX leicht nach.

Der DAX verlor im Tagesverlauf rund 0,2 Prozent auf 14.285 Punkte. Der deutsche Leitindex schloss gestern um 0,6 Prozent höher bei 14.313,30 Punkten. Er hat sich seit seinem Jahrestief Ende September um etwa 20 Prozent erholt.

Atme wie gewohnt

„Positiv ist, dass wir bisher nur einige Gewinne gesehen haben“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Anlageberater QC Partners. Das zeigt, wie sehr sich die Stimmung verbessert hat. „Nach einem Kursanstieg von mehr als 20 Prozent ist ein Aufatmen oder gar eine Konsolidierung eher die Regel als die Ausnahme.“

Die jüngste Preisrallye wurde durch die Erwartung angeheizt, dass die US-Notenbank die Rate der Zinserhöhungen verlangsamen wird. Die US-Erzeugerpreise werden heute um 2:30 Uhr veröffentlicht. Sie gelten als Indikatoren für zukünftigen Preisdruck. Die Marktteilnehmer werden die Daten beobachten, um den jüngsten Inflationsdruck in den USA zu bestätigen.

Die Großhandelspreise stiegen langsamer

Die deutschen Großhandelspreise für Oktober geben dem Aktienmarkt eine grundlegende Stütze: Sie legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17,4 Prozent zu, teilte das Statistische Bundesamt mit. Es war der geringste Anstieg seit Februar, als Russlands Krieg gegen die Ukraine begann und viele Rohstoffe und Zwischenprodukte teurer wurden.

„Ist das jetzt eine Trendwende für die Inflation? Ich wäre trotzdem vorsichtig“, sagte LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch. Insbesondere bei Energie und Lebensmitteln könnte der Preisdruck auf die Verbraucher zunehmen. “Deshalb sehen wir das Inflationsmaximum erst kurz nach dem Jahreswechsel.”

ZEW-Index stieg überraschend

Auch der ZEW-Index sendet ein positives Signal. Das Barometer des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stieg im Vergleich zum Vormonat um 22,5 Punkte auf minus 36,7 Punkte. Auch die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage verbesserte sich überraschend um 7,7 Punkte auf minus 64,5 Punkte.

Die Wirtschaftslage bleibt jedoch angespannt: „Der Punkt der Stimmungsaufhellung bedeutet keine Trendwende, denn die Unwägbarkeiten und der konjunkturelle Gegenwind durch die hohe Inflation bleiben vorerst hoch“, kommentierte Christoph Swonke, Volkswirt der DZ Bank .

Die Ölpreise sind gesunken

Die Nordseesorte Brent und die amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurden auf dem Ölmarkt billiger. Die Ölpreise sind zu Beginn der Woche gefallen. Die Notierungen fielen, nachdem das OPEC-Ölkartell seine Nachfrageprognose für dieses und nächstes Jahr gesenkt hatte. Begründet wurde der Schritt mit „wachsender Unsicherheit über die Weltwirtschaft, begleitet von Ängsten vor einer weltweiten Rezession“.

Die heutigen Kursverluste erklären sich durch schwächere Konjunkturdaten aus China, einem der wichtigsten Ölimporteure. Harte Maßnahmen der Führung in Peking im Kampf gegen das Coronavirus haben der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Oktober mehr als erwartet geschadet. Die Einzelhandelsumsätze sind überraschend rückläufig und die Industrieproduktion wächst nicht mehr so ​​stark wie zuvor.

Buffett stieg in die Chipindustrie ein

Warren Buffett hat mit dem Investmentfonds Berkshire Hathaway mehrere Milliarden Dollar an der Börse investiert. Das geht aus einem Bericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hervor. Während er im Gegenzug für reduzierte sonstige Investitionen, vor allem im Finanzsektor, von Juli bis September ein großes Engagement in der Tech-Branche einging: Berkshire nutzte den Fall des weltgrößten Chipherstellers TSMC und erwarb rund 60 Millionen US-amerikanische Verwahrer Quittungen. von einer in Taiwan ansässigen Gruppe. Unter der Annahme, dass das Papier zu einem Durchschnittspreis gekauft wird, wird die Investition etwa 5,1 Milliarden US-Dollar wert sein.

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Maersk-Chef sieht Containerschiff am Wendepunkt

Nach Angaben der dänischen Großreederei Maersk stoßen Containerschiffe an ihre Grenzen. Bei Schiffsgröße und Frachtpreisen sei ein Wendepunkt erreicht, sagt CEO Soren Skou. Mit 20.000, 22.000 und mehr Standardcontainern (TEU) gewinnt die Gewinnfrage an Dimension, zumal sich der Welthandel nicht stark entwickelt. „Schiffe werden nicht größer“, prophezeite Skou. Maersk ist nach MSC of Switzerland die zweitgrößte Containerreederei der Welt.

Encavis verdient mehr

Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis profitiert weiterhin von erweiterten Erzeugungskapazitäten und hohen Strompreisen. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rund 37 Prozent auf 354,8 Mio. Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um rund 45 Prozent auf 166,9 Mio. Euro. Darunter ein bereinigter Gewinn von 86,9 Millionen Euro nach 57,8 Millionen Euro im Vorjahr.

Schlechte Aussichten für Nordex

Die Hersteller von Nordex-Windenergieanlagen blicken pessimistischer auf das laufende Jahr. Die operative Marge (Ebitda-Marge) wird voraussichtlich mit rund minus vier Prozent am unteren Ende des Prognosekorridors liegen. Gründe sind die ständige Störung in der Lieferkette, die Folgekosten von Projektverzögerungen und das inflationäre Preisumfeld. In den ersten neun Monaten 2022 ging der Umsatz um 2,1 Prozent auf rund 3,9 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) war mit minus 200 Millionen Euro deutlich negativ. Vor einem Jahr wurde noch ein Betriebsgewinn von 101 Millionen Euro erwirtschaftet. Die operative Marge betrug minus 5,2 Prozent.

Werbeeinbruchgewicht bei ProSiebenSat.1

Schrumpfende Werbeeinnahmen belasten das Fernsehunternehmen ProSiebenSat.1 stark. Wie das Unternehmen mitteilte, sank der Umsatz im dritten Quartal um 13 Prozent auf 921 Millionen Euro, das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sank um 27 Prozent auf 118 Millionen Euro. Finanzvorstand Ralf Peter Gierig: „Das Marktumfeld hat sich im Jahresverlauf aufgrund von Inflation, Energiepreiskrise und Konsumzurückhaltung weiter verschlechtert.“

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Datenschutz: Google zahlt Entschädigung

Google zahlte nach einer US-Untersuchung irreführender Datenschutzbehauptungen fast 392 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Generalstaatsanwälte aus 40 Bundesstaaten kamen zu dem Schluss, dass Google weiterhin Standortdaten von Nutzern sammelt, nachdem sie sich abgemeldet haben. Die Staatsanwaltschaft bemängelte, dass Google Nutzern die Möglichkeit gegeben hat, die Speicherung von Standortdaten zu verweigern. Sie wurden jedoch nicht darüber informiert, dass die Google-App auch automatisch Standortdaten erhebt.

FedEx will US-Mitarbeiter vorübergehend entlassen

Die Cargo-Sparte des US-Paketdienstleisters FedEx will in einigen US-Märkten Mitarbeiter entlassen. Grund sind die aktuellen Auflagen und Auflagen. Konkurrent DHL will die wirtschaftliche Entwicklung weiter beobachten und betroffene Mitarbeiter zurückholen, wenn sich das Geschäft verbessert. Einigen Mitarbeitern wird eine Festanstellung in anderen Bereichen angeboten, in denen Mitarbeiter benötigt werden. Das Unternehmen gilt ebenso wie der heimische Rivale UPS als Barometer der US-Wirtschaft, weil es Waren aus verschiedenen Branchen transportiert.

Die Credit Suisse hat ihr Verbriefungsgeschäft an Apollo verkauft

Die Credit Suisse hat im Rahmen einer weitreichenden Unternehmensrestrukturierung einen grossen Teil ihres Kreditverbriefungsgeschäfts (Securitized Products Group) und damit verbundene Finanzierungstransaktionen an den US-Finanzinvestor Apollo Global Management verkauft. Nachdem die Bank die Transaktion Ende Oktober angekündigt hatte, gab sie heute den Abschluss der definitiven Transaktionsvereinbarung bekannt. Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte 2023 erwartet. Die Credit Suisse erwartet, dass Apollo viele Mitarbeiter einstellen wird.

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